Korea heißt im 14. Jahrhundert "Goryeo" und wird von der mongolischen Yuan-Dynastie beherrscht. Um seinen Thron zu festigen, installiert der König die Leibgarde Kunryongwe, für die junge Männer rekrutiert und mit hartem Training zu treu ergebenen Elitesoldaten geformt werden.
Besonders angetan ist der König von Hong Lim. Die beiden verbringen viel Zeit zusammen und werden ein Liebespaar. Doch nicht jedem am Hof gefällt, dass er ihn zum Kommandeur seiner Leibwache macht. Der König gerät unter Druck und muss eine Prinzessin des Yuan-Hauses heiraten. Ein Thronfolger muss her, und die Gegner des homosexuellen Herrschers rechnen mit seinem Versagen.
So bittet er seinen Geliebten Hong, an seiner statt heimlich die Prinzessin zu begatten und bekräftigt, deren Leibesfrucht als eigenes Kind anzuerkennen. Auch die Prinzessin stimmt zunächst widerwillig diesem verwegenen Plan zu. So erfüllen beide ihre Pflicht für König und Vaterland, doch diese Konstellation führt zu Eifersucht und Hass...
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